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Funciones de la Plataforma Timbralofacil®

Se describen a continuación por cada uno de los Menús que se encuentran dependiendo la Versión adquirida.

Catálogos

Es información que se maneja recurrentemente por parte del Negocio, es la base que permite la interacción con el resto de la plataforma. Basada en el principio "conócete a ti mismo" ya que se parte del hecho de saber los Productos/Servicios que ofertará en su Empresa.

Las opciones con las que cuenta este módulo se detallan a continuación:

Productos
  • Se organiza en base a líneas o categorías (Folders) que albergan los registros de Productos/Servicios, es un arbol jerárquico ilimitado, puede asociarle fotografías para su manejo en Plataformas Móviles
  • Se manejan 4 precios de Venta diferentes
  • Se permite asociar un número ilimitado de fotografías a un Producto/Servicio para mostrarse en el Kiosko del Punto de Venta y Plataformas Móviles
  • Se permite manejar un alias por proveedor para que se asocie al momento de recibir mercancía utilizando el importador de XML
  • Se manejan Máximos y Mínimos por registro
  • Se permite modificar el precio del producto al generar Ventas (Abierto)
  • Se permite la opción de cobros recurrentes (Mensual)
  • Se manejan Kits (Artículos Compuestos)
  • Se permite introducir el porcentaje de IVA
  • Se permite introducir el porcentaje de IEPS
Clientes
  • Se permite la entrada de múltiples emails separados por punto y coma (;)
  • Se asocia uno de los 4 precios de venta al Cliente para que se sugiera en el Módulo de Ventas tomando su valor de la columna: Precio1, Precio2, Precio3 y Precio4 según sea el caso
  • Se permite definir por default el método de pago para CFDI
  • Se permite definir por default la forma de pago para CFDI
  • Se permite definir por default el uso de CFDI
  • Se permite definir por default el porcentaje para retención de ISR
  • Se permite definir por default el porcentaje para retención de IVA
  • Se permite definir un límite de crédito
  • Se permite asociar un Vendedor por Default de la lista de Usuarios de la Plataforma
  • Se permite asociar un Cobrador por Default de la lista de Usuarios de la Plataforma
  • Se permite diferencia el Nombre del Cliente de la Razón Social a quien se generará el CFDI
  • Es posible agrupar el Resumen de Clientes por diferentes criterios
Unidades
  • Se permite la introducción de nuevas Unidades de Medida de Productos como si fuera una hoja tipo excel
SAT
  • Se permite la introducción de nuevos valores como si fuera una hoja tipo excel en sus diferentes apartados
Monedas
  • Se permite manejar un número ilimitados de Monedas para la Plataforma definiendo su Tipo de Cambio a la Compra ó Venta
Notas
  • Se permite manejar un número ilimitados de Notas que serán utilizadas en los controles "Observaciones" y "Condiciones de Pago" de las diferentes pantallas de captura
Estados
  • Se permite cambiar el nombre de algún Estado de la República Mexicana (En caso de que el Gobierno así lo estipule)
Paquetes
  • Permite identificar los compuestos de un Kit, esto significa definir los Productos de los que se compone un Artículo seleccionado como "KIT" del Catálogo de Productos
Proveedores
  • Se permite la entrada de múltiples emails separados por punto y coma (;)
  • Se permite definir un límite de crédito
  • Se permite diferencia el Nombre del Proveedore de la Razón Social
  • Es posible agrupar el Resumen de Proveedores por diferentes criterios
Bancos
  • Se permite modificar la lista de Bancos por default que entrega el SAT para su utilización por el Complemento de Pago (Pago parcial o total de un CFDI)

Compras

Diseñado para interactuar con los Proveedores del Negocio, de esta forma el flujo comienza con la generación de una Orden de Compra que podrá automatizarse en base a los Máximos y Mínimos detallados por cada Producto, una vez enviada la Orden de Compra por Email procedería la Recepción de Mercancía por parte del Proveedor con su respectivo CFDI generado, este último puede importarse de manera automática siempre y cuando exista una relación de los códigos que manejan para identificar el Producto. La Devolución de Mercancía es el proceso mediante el cual descontaría de su inventario por alguna razón y se lo notificaría a su Proveedor.

Los Ajustes le permitirán dar Entrada/Salida de su inventario sin necesidad de utilizar una Recepción ó Devolución de Mercancía imprimiendo una lista de todos los Productos que fueron afectados, podrá realizar transferencias entre Empresas para mover Productos a su conveniencia.

Las Compras incrementan los inventarios de la mercancía que vende el negocio.

Orden Compra
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Envío automático por Email
  • Puedes REORDENAR la posición de tu renglón/partida utilizando Drag&Drop
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
  • Cuentas con un campo para Observaciones de 255 caracteres que aplica a toda la Orden de Compra
  • Permite seleccionar el tipo de reposición de inventarios (pedido) en base a Máximos/Mínimos, de esta forma se calcula en automático la cantidad a pedir por cada Producto
Recibir Mercancía
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Aplica descuentos por renglón/partida
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Multimoneda permitiéndote convertir tu Catálogo de Productos/Servicios al tipo de cambio indicado
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
  • Manejar "Créditos" por medio del Módulo Cuentas x Pagar
  • Cuentas con un campo para Observaciones de 255 caracteres que aplica a toda la Operación
  • Utiliza un importador de archivos XML para leer el CFDI de tu Proveedor y ahorrarte el tiempo de captura
  • Se permite modificar los Precios de Venta al concluir la transacción
  • Dependiendo la configuración de Timbralofacil se utiliza el costo Promedio ó último costo
Devolución de Mercancía
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Multimoneda permitiéndote convertir tu Catálogo de Productos/Servicios al tipo de cambio indicado
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
  • Cuentas con un campo para Observaciones de 255 caracteres que aplica a toda la Operación
  • Se valida el Proveedor con el número de CFDI para generar la devolución correspondiente
Ajustes
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Puedes REORDENAR la posición de tu renglón/partida utilizando Drag&Drop
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Se permite especificar el tipo de ajuste [Entrada, Salida]
Transferencias
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Cuentas con NOTAS por renglón/partida de 1000 caracteres
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Cuentas con un campo para Observaciones de 255 caracteres que aplica a toda la Operación
DIOT
  • Especifica un Rango de Fechas para generar la DIOT 2019 de tus Proveedores en formato TXT
Visor
  • Consulta toda la información de Compras (Orden Compra, Recepción de Mercancía, Ajustes, Transferencias, Devolución de Mercancía) mediante un Rango de Fechas
  • Cancela documentos de Recepción de Mercancía, Ajustes, Transferencias y Devolución de Mercancía solicitando un motivo
  • Reenvia por Email
  • Personaliza las vistas de cada visor ordenando las Columnas a tu conveniencia, amplia su tamaño, indica el orden [ascendente,descendente]

Cuentas x Pagar

Se utiliza para llevar el control de pagos realizados a un Proveedor hasta que sus CFDI hayan sido liquidados.

La Cartera le brindará un informe detallado de todos sus créditos donde conocerá los documentos por vencer y vencidos clasificándolos por rango de días, así mismo tendrá a la mano datos estadísticos sobre los montos de los últimos 6 meses en Compras y Pagos de cada Proveedor.

Posteriormente podrá aplicar pagos parciales o totales.

Las opciones con las que cuenta este módulo se detallan a continuación:

Cartera
  • Podrá seleccionar un Rango de Proveedores
  • El control tipo Excel le permitirá realizar los filtros pertinentes para saber los porcentajes de su cartera
Pagos
  • Multimoneda permitiéndote convertir su pago al tipo de cambio indicado
  • Envío automático por Email
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
Visor
  • Cancela Documentos solicitando un motivo
  • Reenvia por Email
  • Personaliza las vistas de cada visor ordenando las Columnas a tu conveniencia, amplia su tamaño, indica el orden [ascendente,descendente]

Seguridad del Sistema

Encargado de manejar los accesos a la Plataforma Timbralofacil, el concepto de Seguridad parte de la lista de Usuarios que podrán ser Administradores ó regirse por un Perfil de Usuario, mismo que contendrá los privilegios de [Lectura, Escritura y Bloqueo] sobre los Módulos de la Plataforma. Así mismo se le brindará una bitácora de actividades.

Las opciones con las que cuenta este módulo se detallan a continuación:

Usuarios
  • Número ilimitado de Usuarios en un control tipo EXCEL, cada uno de ellos podrá accesar a la App y Empresas de la Plataforma
  • Basada en credenciales de acceso [Usuario y Contraseña]
  • Podrán ser Administradores ó Regirse de un Perfil de Usuario
  • Los Administradores podrán realizar TODO
Perfiles
  • Arbol jerárquico ilimitado que contendrá los privilegios de [Lectura, Escritura y Bloqueo] sobre los Módulos de la Plataforma
  • Compartidos entre 1 ó mas Usuarios
Auditorias
  • Control tipo EXCEL que muestra toda actividad realizada en la Plataforma Timbralofacil por Empresa (RFC), Usuario, Tipo [Inserción, Cancelación], Módulos y Comentarios

Ventas

Cuyo objetivo es dotar al Usuario de funciones para su interacción con el Cliente final, el flujo puede comenzar con la realización de una Cotización de productos/servicios para su posterior autorización lo que daría como resultado la salida del inventario mediante una Nota de Remisión, esta última tomaría el folio de la cotización para mostrar todos los datos capturados previamente y hacer ajustes finales. La generación del CFDI terminaría el ciclo de la venta a reserva de que hubiera alguna devolución de mercancia que utilizaría la opción de Nota de Crédito.

Sin embargo la plataforma Timbralofacil NO obliga al usuario a seguir dicho flujo, puede expedir Cotizaciones, Remisiones, CFDI y Notas de Crédito de manera indistinta cada una con su propia foliación especificada en el apartado de Configuración del Sistema, dicha configuración permite especificar Formatos de Impresión por Default, Monedas por Default, Métodos de Pago, Manejo del Iva automatizado [Desglosar, Agregar, Neto], Forma de Localización de Clientes [Nombre, Código Alterno, RFC, Teléfono y Celular].

Las Ventas disminuyen los inventarios de la mercancía que vende el negocio.

Cotización
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Cuentas con NOTAS por renglón/partida de 1000 caracteres
  • Envío automático por Email
  • Aplica descuentos por renglón/partida
  • Aplica descuentos de forma global
  • Puedes REORDENAR la posición de tu renglón/partida utilizando Drag&Drop
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Multimoneda permitiéndote convertir tu Catálogo de Productos/Servicios al tipo de cambio indicado
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
  • Cuentas con un campo para Observaciones de 255 caracteres que aplica a toda la Cotización
  • Clona Cotizaciones y modifícalas a tu conveniencia
Remisión
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Cuentas con NOTAS por renglón/partida de 1000 caracteres
  • Envío automático por Email
  • Aplica descuentos por renglón/partida
  • Aplica descuentos de forma global
  • Puedes REORDENAR la posición de tu renglón/partida utilizando Drag&Drop
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Multimoneda permitiéndote convertir tu Catálogo de Productos/Servicios al tipo de cambio indicado
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
  • Manejar "Créditos" por medio del Módulo Cuentas x Cobrar, de esta forma llevarás APARTADOS de tu mercancía con su respectiva salida de inventarios
  • Cuentas con un campo para Observaciones de 255 caracteres que aplica a toda la Remisión
  • Remisiona una Cotización por su número de Folio
  • Clona Remisiones y modifícalas a tu conveniencia
  • Descuenta tu Inventario si tienes habilitada la opción en la configuración de la plataforma
Punto de Venta
  • Interfaz minimalista optimizada para el uso del teclado y pantallas touch screen
  • Módulo de Kiosko de Productos/Servicios por bloques configurables con fotografía para una venta sencilla
  • Pantalla para el cobro de Productos/Servicios recurrentes indicando al usuario las mensualidades pendientes por cubrir
CFDI (Factura Comercial, Recibo de Honorarios, Recibo de Arrendamiento, Etc) en Versión 3.3
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Cuentas con NOTAS por renglón/partida de 1000 caracteres
  • Envío automático por Email
  • Aplica descuentos por renglón/partida
  • Aplica descuentos de forma global
  • Puedes REORDENAR la posición de tu renglón/partida utilizando Drag&Drop
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Multimoneda permitiéndote convertir tu Catálogo de Productos/Servicios al tipo de cambio indicado
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
  • Manejar "Créditos" por medio del Módulo Cuentas x Cobrar, de esta forma su Cliente podrá pagarle posteriormente de manera parcial ó total haciendo uso del Complemento de Pagos
  • Cuentas con un campo para Condiciones de Pago de 255 caracteres que aplica a toda la Operación
  • Clona Cotizaciones y modifícalas a tu conveniencia
  • Genera un CFDI a partir de una Nota de Remisión ó conjunto de Remisiones (Proceso de Consolidación)
  • Clona CFDI y modifícalas a tu conveniencia
  • NO se necesita tener una Cotización/Remisión para generar un CFDI, se puede capturar manualmente
  • Descuenta tu Inventario si tienes habilitada la opción en la configuración de la plataforma
  • Selección automática de Forma y Método de Pago en base al Cliente, de la misma forma el USO del CFDI
Nota de Crédito en Versión 3.3
  • Número ilimitado de renglones "detalles/partidas" en un control tipo EXCEL
  • Cuentas con NOTAS por renglón/partida de 1000 caracteres
  • Envío automático por Email
  • Aplica descuentos por renglón/partida
  • Aplica descuentos de forma global
  • Puedes REORDENAR la posición de tu renglón/partida utilizando Drag&Drop
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Multimoneda permitiéndote convertir tu Catálogo de Productos/Servicios al tipo de cambio indicado
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
  • Cuentas con un campo para Condiciones de Pago de 255 caracteres que aplica a toda la Operación
Gráfica de Ventas
  • Indica un Rango de Fechas para mostrar los Productos mas vendidos ó los Clientes mas Rentables
  • Especifica el Tipo de Venta: Remisión ó CFDI
  • Ordena la Información por Valor Monetario ó Nombre del Producto/Cliente
  • Exporta la Información en formato BMP para su posterior impresión
Visor
  • Consulta toda la información de Ventas (Cotización, Remisión, CFDI, Nota de Crédito) mediante un Rango de Fechas
  • Cancela documentos de Remisión, CFDI y Nota de Crédito solicitando un motivo
  • Reenvia por Email
  • Graba los archivos XML y PDF correspondientes a CFDI y Nota de Crédito
  • Exporta a Excel los registros mostrados
  • Timbra los CFDI pendientes
  • Personaliza las vistas de cada visor ordenando las Columnas a tu conveniencia, amplia su tamaño, indica el orden [ascendente,descendente]

Cuentas x Cobrar

Se utiliza para recuperar la Cartera de Crédito ofrecida tanto a nivel Remisión como CFDI expedida a sus Clientes, al ofrecer crédito a nivel Remisión podrá generar salidas de inventario y de alguna forma realizar apartados en su almacen hasta que hayan sido liquidados.

La Cartera le brindará un informe detallado de todos sus créditos donde conocerá los documentos por vencer y vencidos clasificándolos por rango de días, así mismo tendrá a la mano datos estadísticos sobre los montos de los últimos 6 meses en Compras y Pagos de cada Cliente, en este apartado podrá enviar por Email un Estado de Cuenta de forma individual para recordar a su Cliente la deuda hacia su Negocio.

Posteriormente podrá aplicar pagos parciales o totales tanto a nivel Remisión como CFDI y expedir el Comprobante de Pago correspondiente.

Las opciones con las que cuenta este módulo se detallan a continuación:

Cartera
  • Segmentado en 2 niveles [Remisión y CFDI]
  • Podrá seleccionar un Rango de Clientes ó Venderores
  • El control tipo Excel le permitirá realizar los filtros pertinentes para saber los porcentajes de su cartera
  • Podrá Bloqueay y Desbloquear Créditos por Cliente
Pagos
  • Segmentado en 2 niveles [Remisión y CFDI]
  • Se permite pagar a diferentes folios de Remisión y CFDI
  • Multimoneda permitiéndote convertir su pago al tipo de cambio indicado
  • Envío automático por Email
  • Selecciona la Impresora configurada en tu Computadora para imprimir el número de copias que indiques
  • Manejador de formatos de impresión a tu conveniencia
Visor
  • Consulta toda la información de CxC (Pagos Remisión y CFDI)
  • Cancela Documentos solicitando un motivo
  • Reenvia por Email
  • Personaliza las vistas de cada visor ordenando las Columnas a tu conveniencia, amplia su tamaño, indica el orden [ascendente,descendente]

Utilerías

Que permite adaptar la Plataforma con las necesidades de tu Negocio, en este apartado contarás con herramientas que te permitan importar y exportar datos de tu información, generar respaldos, timbrar CFDI pendientes en forma de lote (Batch), Incrementar Precios a tus Productos/Servicios utilizando diferentes criterios, entre otros.

Las opciones con las que cuenta este módulo se detallan a continuación:

Configuración
  • Define la Moneda por Default al insertar un nuevo Producto/Servicio
  • Define la Clave del SAT por Default al insertar un nuevo Producto/Servicio utilizada en CFDI 3.3
  • Permite la autonumeración de Productos/Servicios utilizando un número secuencial
  • Establece Municipio y Estado por Default al Insertar un nuevo Cliente
  • Permite desglosar ó calcular el IVA de forma automática en: Cotización, Remisión y CFDI
  • Permite establecer el número de folio en: Cotización, Remisión, CFDI, Nota de Crédito, Orden de Compra, Recepción de Mercancía, Ajustes, Transferencias, Devolución de Mercancía, Pagos de Remisión, Pagos de CFDI, Pagos de CxP y Recibos de Nómina
  • Permite Configurar la cuenta de correo electrónico a utilizar para el envío de los diferentes archivos
  • Permite establecer un Cliente por Default al generar un nueva: Cotización y Remisión
  • Permite remisionar SIN existencias
  • Permite generar CFDI SIN existencias
  • Permite configurar la búsqueda de Clientes utilizando su: Nombre, Código Alterno, RFC, Teléfono, Celular
  • Permite asociar formatos de impresión por default al generar un registro nuevo de: Cotización, Remisión, CFDI, Nota de Crédito, Orden de Compra, Recepción de Mercancía, Ajustes, Transferencias, Devolución de Mercancía, Pagos de Remisión, Pagos de CFDI, Pagos de CxP y Recibos de Nómina
Respaldos
  • Genera un archivo con TODA la información de su Plataforma en el medio que especifique
Timbrado
  • Le permite reenviar los registros de CFDI almacenados al PAC para su timbrado, esto por si se quedó sin internet ó folios fiscales
Reportes
  • Poderosa utilería para modificar los formatos de impresión y consulta que le permiten explotar toda su información
Productos
  • Se permite la modificación de los Precios de Venta 1, 2, 3 y 4 en base a un porcentaje que se aplica sobre el precio de costo o bien sobre los mismos Precios de Venta
  • Cuenta con un historial sobre las Entradas y Salidas en un Rango de Fechas por Producto
Importar
  • Se permite introducir valores al Catálogo de Productos y Clientes utilizando Plantillas de Excel
  • Se permite introducir valores al Catálogo de Productos, Clientes y Proveedores utilizando archivos XML timbrados por los PAC's
Clientes
  • Se permite reasignar el Vendedor por Default
  • Se permite reasignar el Cobrador por Default
Número de Visitantes

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